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掌握每个意外,让索罗斯跻身巨富

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发表于 2017-10-8 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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“虽然99%的时间,世界依照常理运作,但每当1%的意外发生,其冲击将远超过过去的99%;‘而我,只对那1%的市场出现变动感兴趣’。”—乔治·索罗斯(George Soros)

索罗斯是著名的金融巨鳄,被《经济学人》称为“击垮英格兰银行的人”。1997年,他在亚洲金融风暴中,扮演扣下扳机的角色,成为各国央行的头号敌人,被美国《商业周刊》喻为“动摇市场的人”。索罗斯曾道“我宁可说我自己是一个不安全感分析师,而不是一个证券分析师。”常运用直觉─背痛来投资,但背后却有它一套假设,根据假设判断未来事件怎么发生,然后提出一套论点,再挑选符合假设的投资环境。

索罗斯认为投资成功的要点在于:

(1)赚钱,要依靠正常价值的商品出现折扣以及押注意外事件

如其它伟大的投资者一样,索罗斯非常关注“预期内价值”。预期内价值相当于潜在投资结果的平均权重价值。一个与大多数人不同的投资理念只有在预期内价值积极的时候才是明智的。

2)金融市场通常是不可预测的,所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设

市场“时而”可以预测,但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心,能够等待一个成功押注定价偏差的机会,那么他就能够击败市场。

3)最难判断的事情是:风险达到什么水平是安全的

风险是你遭受损失的任何可能性,而想要“安全”,最好的方法就是要有一个“安全边际”。

4)你正确或错误并不重要,最重要的是你正确时能赚多少钱、错误时会亏多少钱

对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”,而不是“正确的频率”有多高。

5)拥有自信或者持仓较小都是无济于事的

如果在一个赌注中你赢的几率足够大,那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候,几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。

6)我只在有理由上班的时候去上班,而且上班的那天我是真正地在做事情

一直保持忙碌的交易状态就会产生很多的费用和错误。有时候别那么活跃往往会是一个投资者能做的最好的事情。

7)如果投资是种娱乐消遣,那你可能没有赚到什么钱。真正好的投资都是无聊的

如果你因为投资而非常兴奋,那么你可能是在赌博,而非投资。最好别把自己当赌客,而不把自己当赌客的最好方式就是:只在机率有利于你的时候押注。

8)如果要反映出未来的价格,那么目前的市场价格总是错误的

索罗斯显然不是一个效率市场假说(efficient market hypothesis)的信徒。这并不奇怪,因为如果市场总是有效率,他就不会成为富豪。

9)市场能够影响其所期待的事件

这句话其实就是指市场的“自反性”理论。在索罗斯看来,市场和人们对市场的看法是相互作用的。索罗斯说,“在认知和现实之间存在一个双向的自反联系,这是一种起初会促进自我强化、但最终会导致自我击溃的过程,或者可以说这就是泡沫。每个泡沫都是由一种趋势和一个错误的概念以自反的方式相互作用而形成的。”

10)经济史就是永无止尽的上演假话和谎言,而不是真理

能够用语言解释过去所发生的事件,并不意味着这种解释是正确的或者某种理论的基础能够用于预测未来。人类有一种“事后诸葛亮”的缺点。索罗斯说,“必须要从头到尾地重新思考经济理论,因为那些效率市场假说、理性选择理论所支持的典范,最后实际上都破产了,与雷曼兄弟之后全球金融系统的破产类似。"

11)我富有只是因为我知道我什么时候错了

我基本上都是因为意识到自己的错误而“幸存”下来的……我们应该意识到人类就是这样:错了并不丢脸,不能改正自己的错误才丢脸。
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